Choice数据显示，2024年四季度，机构密集调研佰维存储、水晶光电、美芯晟、思泉新材、格林精密等20家AI手机产业链公司。机构分析称，手机厂商加速推出AI手机杠杆实盘，有望为全球手机市场带来新一轮换机周期。端侧大模型对AI手机的芯片、内存、散热等提出更高要求，产业链相关公司有望受益。
机构积极调研
Choice数据显示，2024年四季度，中信证券、华金证券、新华基金、汇添富基金、高毅资产等117家机构调研佰维存储。在接受机构调研时，佰维存储表示，公司在受AI驱动的大容量闪存和内存产品布局上比较全面，满足AI端侧设备对存储配置提升的需求。在智能手机领域，随着AI大模型的广泛应用，为了最大程度展现端侧AI的能力，目前已有不少手机厂商开始调整其旗舰产品的存储配置，公司有望受益于AI手机的发展。
水晶光电是苹果手机供应商。在接受机构调研时，水晶光电表示，微棱镜业务方面，其2024年三季度延续2023年及2024年一、二季度良好的态势，市场份额非常稳定，维持主导地位。预计2025年供应链的格局基本和2024年保持一致。随着大客户在AI手机上的增长放量，叠加机型的累加效应，微棱镜的总需求依然存在增量空间。
2024年12月，德邦基金、财通证券、嘉实基金、景顺长城基金等机构调研美芯晟。在接受机构调研时，美芯晟表示，公司的激光测距传感器（DToF）已进入客户送样和量产推广阶段，在智能手机及其配件、扫地机器人、智能家居家电和工业控制领域等需要精准测距的场景均有广泛应用。此外，公司也在密切关注手机端智能AI手势应用场景的拓展。
供应链公司受益
手机厂商加速推出AI手机，有望为全球手机市场带来新一轮换机周期。诚通证券认为，2024年四季度，华为、小米、荣耀等厂商密集发布旗舰手机新品，均搭载AI相关功能，加速AI端侧普及；苹果发布的个人智能系统苹果智能仅支持iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max及以后机型，有望带动iPhone开启新一轮换机周期。
中银证券认为，端侧AI成为传统消费电子产品升级的重要动力，AI智能体交互功能带来用户体验的升级，有望增强消费者换机动力。为满足端侧AI的算力、传感等需求，消费电子产业链需配套SoC芯片、内存、PCB、散热件等零部件升级，带动零部件升级机遇。
思泉新材深耕散热行业多年，服务的终端品牌有小米、vivo、三星、谷歌等。2024年12月，博时基金、广发基金、建信基金等多家机构调研思泉新材。
在接受机构调研时，思泉新材表示，在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司2024年以来先后推出AI手机、AI PC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。
格林精密生产的精密结构件广泛应用于智能家居、智能手机、平板电脑等智能终端产品。2024年四季度，中金财富证券、中金公司等机构调研格林精密。在接受机构调研时，格林精密表示，随着AI技术的快速发展，将会为原本已趋于饱和的消费电子市场注入新的活力杠杆实盘，有望提高智能终端产品的市场渗透率和市场覆盖范围，推动精密结构件行业的发展。
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